1795Som et sret dyr driver Tycho Ceton rundt i byen mellem broerne, mens han brygger p en plan, der skal genvinde hans tabte storhed. Han vil lave et spektakel, der er mere forblffende og afgrundsdybt modbydeligt end noget, Stockholm hidtil har set. n mand har sat sig for at stoppe ham: Emil Winge. Men Winge mrker hurtigt, at han str alene med sin sag. De paranoide myndigheder har vigtigere ting at tage sig af, og hans kampflle Mickel Cardell er optaget